你或许以为银行永远是赚钱的机器，但广州农商行2025年上半年的财报显示，其净利润同比暴跌11.2%，而同期信用减值损失却猛增38.1亿元——这笔钱足以买下20吨黄金，却只能填补坏账窟窿。 更惊人的是，全国337家高风险金融机构中，农合机构和村镇银行占比高达96%，几乎成了风险重灾区。 这些数据背后，是中国中小银行集体陷入的生存之战。
嘉兴银行2024年的财报里藏着一个尴尬的现实：尽管存款余额突破1300亿元，净利润却大幅下滑。 同样在广东，珠海华润银行2024年信用减值损失暴涨44.64%，直接吞掉了近七成利润。 中小银行的困境，从长三角蔓延到珠三角，成了全国性现象。
利润缩水背后，净息差收窄像一把钝刀慢慢割肉。 银行业整体净息差从2021年的2.08%缩水到2024年的1.54%，中小银行更是首当其冲。 东莞银行的净利息收入在2023年下降3.3%，净利息收益率掉到1.39%。 他们被迫用“价格战”抢客户，结果越打越穷。
定期存款占比过高让成本问题雪上加霜。 嘉兴银行的定期存款余额751.27亿元，增速高达31.07%。 海盐农商行等机构的存款增速普遍不到7%，但定期化趋势加剧了资金成本压力。 老百姓越爱存定期，银行付的利息越多，利润空间反而越小。
不良贷款成了最明显的风险指标。 2024年末，城商行和农商行的不良贷款率分别达到1.82%和3.04%，远高于国有大行的1.25%。 邯郸银行的不良率从2020年的1.90%攀升至2023年的2.24%，拨备覆盖率跌到136.84%，已经踩到监管红线以下。
房地产行业成了重灾区。 贵州银行2024年房地产不良贷款率冲到40.39%。 中小银行过去盲目投向房地产的高风险项目，现在集体尝到苦果。
更隐蔽的风险藏在表外业务里。 部分银行为规避监管，把业务挪到表外，比如通过信托通道放贷。 四川天府银行有近200亿元资金投向信托和资管计划，其中不良余额高达38.76亿元。 这些操作缺乏透明度，一旦暴雷，流动性瞬间枯竭。
股东乱象更是火上浇油。 包商银行破产案中，大股东占款累计1500亿元，每年利息就上百亿。 辽宁辽阳农商行的“忠旺系”股东通过隐蔽持股违规交易，最终导致银行严重亏损。 中小银行屡屡沦为股东的提款机。
内部管理漏洞同样触目惊心。 广州银行2025年还没过半，就因贷款违规、收费乱象被罚416万元。 信贷人员专业知识不足、贷后管理流于形式，让风险像滚雪球一样变大。
外部竞争压得小银行喘不过气。 国有大行凭借资金成本优势不断下沉业务，普惠小微贷款市场份额从2018年的24%飙升至2024年的43%，而农村中小银行份额从42%缩水到27%。 嘉兴银行在2025年上半年贷款增速7.56%，比全市平均水平还低0.9个百分点，直接被大行抢走蛋糕。
区域经济波动也让小银行脆弱性暴露。 山东德州银行2024年净利润暴跌51%，主要因为制造业、批发零售业的不良贷款占比超过66%。 地方经济一旦依赖某个行业，银行资产质量就跟着坐过山车。
合并重组成了常见出路。 2024年，河北多家城商行收购村镇银行，正定农商行直接合并赞皇隆兴村镇银行。 国家金融监管部门明确推动农村中小银行兼并重组，减少机构数量和层级。
但合并并非万能药。 广州农商行尽管资产规模突破1.41万亿元，2025年上半年净资产收益率却只有1.66%，不足重庆农商行的三成。 规模大了，效率却没跟上。
拨备覆盖率的下滑更让人心惊。 嘉兴银行在核销6.29亿元不良贷款后，拨备覆盖率仍降至445.07%，半年内又消耗138.69个百分点。 南粤银行的拨备覆盖率仅有114.72%，连120%的监管底线都没守住。
中小银行的业绩分化也越来越明显。 341家村镇银行中，70家出现亏损，19家连续两年亏钱。 但海宁农商行2025年上半年存款增速7.84%，贷款增速8.58%，表现相对稳健。 地域经济差异决定了银行的生存状态。
数字化转型被寄予厚望，但科技投入需要真金白银。 珠海华润银行2024年净利润只剩4.49亿元，同比暴跌67.97%。 连利润都保不住，哪有闲钱搞技术升级？
监管罚单不断砸向中小银行。广州银行2024年罚款支出755.71万元，虽然比2023年下降3724万元，绝对值依然惊人。 合规经营成了生存门槛，而非发展选项。
员工的压力也在增加。 嘉兴银行员工数量从2010年的708人涨到2023年的2215人，但现在不得不“降成本、强管理”。 扩张时期埋下的人力成本，现在成了包袱。
